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    包*涵 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308163064*
    蔡*凤 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308163063*
    蔡*芳 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308163066*
    蔡*勋 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308163061*
    曹*春 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308183080*
    曾*子 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308163061*
    陈* 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G022023081630639
    陈* 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308173072*
    陈*珍 资格认证：FPP养老规划师
    资格证号：G02202308183077*
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金程教育·金程理财
可信赖的财经培训专家
可信赖的财经培训专家 金程理财是金程教育旗下财富管理培训品牌，自2006年开始，持续深耕财富管理培训领域，专注于理财师专业能力的培养，以及绩优理财师队伍的打造。先后承接了中国平安、中国太保、明亚保险、大童保险总部级绩优培养项目，并参与了多家头部企业的省分级公司的绩优人员培养计划。仅2022年-2023年就为平安人寿铂金钻、金钻、银钻近万名绩优人员提供了培训。因优质的内容、专业的服务、丰厚的教学资源，得到了客户的认可，形成了良好的市场口碑，也获得了国内外专业认证机构和协会的青睐，是多家国际协会在国内的课程供应商和合作伙伴。
“
金程事记
  • 品牌升级，稳发展拓新局 公司更名为上海金程专修学院有限公司
    2023年
  • 做硬产品，模式创新稳前行 REX＋、ESG、FPP 等新产品全面启动
    2022年
  • 年守住生存，险境中护发展 金程教育与知鸟平台达成战略合作
    2021年
  • 逆风飞扬，危机中遇新机 教育抗“疫”，启动“百千万”工程，助力国
    2020年
  • 高瞻远瞩，协作全面发展 与华图教育、乔布简历达成战略合作
    2019年
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认证简介
美国注册财务策划师
美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威理财规划认证资质。课程涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。
国际权威
认证资质
专业理财
规划技能
理论与实操
相结合
中高客
成交法宝
咨询报考条件
RFP证书价值
打通中高客成交壁垒，助力从业者提升产能
国际认证
国内认可
机构认可
专业背书
综合知识
成交法宝
实操证书
持续赋能
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RFP适合人群

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01 助力金融机构
打造绩优团队 加速机构团队专业化转型
保险、银行、证券、财富管理公司
咨询机构报名政策
02 助力理财顾问
向专业化转型 打通中高净值客户成交路径
保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问
了解个人报名优惠
03 对理财规划
感兴趣人士 建立系统理财观念，平衡人生收支
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士
了解个人报名优惠
02 在校大学生
及应届毕业生 提升专业素养，拓展职业发展空间
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
了解个人报名优惠
RFP课程体系

7大基础规划+7大实务规划+实务继续教育

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基础 理财篇
财务策划基础
经济学理论基础
金融基础
财务管理基础
理财计算基础
税务基础
法律基础
个人 理财篇
住房消费规划
子女教育规划
退休养老规划
保险保障规划
投资理财规划
税务筹划
财富管理与传承规划
公司 理财篇
公司理财概述
企业财报分析
企业投资规划
企业融资规划
企业税务筹划
企业风险管理
咨询领取试听课程
RFP学习形式
线下集中面授 实时与一线实战师资互动、结合RFP课程体系，深度解析与个性化指导，确保学员充分理解并掌握知识及业务技能。
开班要求：学员数满100人可开班
互动教学：与老师零距离接触，和同学们一起学习交流成长
知识拓展：在职导师结合实例拓展教学内容，扩展更多知识
专属定制：在认证课程体系基础之上，针对性的拓展实务内容
机构团报价格咨询
实战讲师
匠心·专业·创新·增值
    韩老师
    10余年金融实务讲师
    美国特许金融分析师（CFA）
    美国注册财务策划师（RFP）
    注册金融风险管理师（CFRM）
    资深证券分析师
    林老师
    10余年外资银行实务管理经验
    美国特许金融分析师（CFA）持证人
    英国艾塞克斯大学管理学硕士
    曾任某外资银行支行行长
    赵老师
    10余年金融培训经验
    上海第一财经特约嘉宾及评论员
    上海市理财大赛评委
    上海优秀青年教师基金获得者
    李老师
    10余年金融培训经验
    武汉大学互联网金融硕士
    上海第一财经特约嘉宾及评论员
    银行从业、基金从业、证券从业资格
    柴老师
    10余年国际四大会计师事务所工作经验
    复旦大学法律硕士
    中国执业律师，CPA注册会计师，CTA注册税务师
    某知名律所上海总所资深律师
    陈老师
    10多年财税培训经验
    CTA注册税务师，中级经济师
    某大型税务师事务所合伙人
    曾任某企业财务总监
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一站式服务体系 从报名到考试到取证全流程陪伴
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报名指导
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落地的展业工具 学以致用将知识转化为实用技能
金融计算器小程序
养老规划小程序
朋友圈营销小程序
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专属增值服务 提供老学员专属的交流平台
继续教育直播课
线下授证仪式
行业学员沙龙
行业展业交流群
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包*涵 资格认证：FPP养老规划师
资格证号：G02202308163064*
蔡*凤 资格认证：FPP养老规划师
资格证号：G02202308163063*
蔡*芳 资格认证：FPP养老规划师
资格证号：G02202308163066*
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金程教育·金程理财
可信赖的财经培训专家
可信赖的财经培训专家 金程理财是金程教育旗下财富管理培训品牌，自2006年开始，持续深耕财富管理培训领域，专注于理财师专业能力的培养，以及绩优理财师队伍的打造。先后承接了中国平安、中国太保、明亚保险、大童保险总部级绩优培养项目，并参与了多家头部企业的省分级公司的绩优人员培养计划。仅2022年-2023年就为平安人寿铂金钻、金钻、银钻近万名绩优人员提供了培训。因优质的内容、专业的服务、丰厚的教学资源，得到了客户的认可，形成了良好的市场口碑，也获得了国内外专业认证机构和协会的青睐，是多家国际协会在国内的课程供应商和合作伙伴。
荣誉资质
    2022年度金牌师资团队
    2021年度影响力在线教育品牌
    2020年度杨浦区科技小巨人企业
    2019年度品牌影响力教育机构
    2019年度科技创新教育品牌
    中国社会组织评估“AAAA”资质
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