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学员风采展示
    包*涵 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308163064*
    蔡*凤 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308163063*
    蔡*芳 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308163066*
    蔡*勋 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308163061*
    曹*春 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308183080*
    曾*子 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308163061*
    陈* 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G022023081630639
    陈* 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308173072*
    陈*珍 资格认证:FPP养老规划师
    资格证号:G02202308183077*
金程教育·金程理财
可信赖的财经培训专家
可信赖的财经培训专家 金程理财是金程教育旗下财富管理培训品牌,自2006年开始,持续深耕财富管理培训领域,专注于理财师专业能力的培养,以及绩优理财师队伍的打造。先后承接了中国平安、中国太保、明亚保险、大童保险总部级绩优培养项目,并参与了多家头部企业的省分级公司的绩优人员培养计划。仅2022年-2023年就为平安人寿铂金钻、金钻、银钻近万名绩优人员提供了培训。因优质的内容、专业的服务、丰厚的教学资源,得到了客户的认可,形成了良好的市场口碑,也获得了国内外专业认证机构和协会的青睐,是多家国际协会在国内的课程供应商和合作伙伴。
金程事记
  • 品牌升级,稳发展拓新局 公司更名为上海金程专修学院有限公司
    2023年
  • 做硬产品,模式创新稳前行 REX+、ESG、FPP 等新产品全面启动
    2022年
  • 年守住生存,险境中护发展 金程教育与知鸟平台达成战略合作
    2021年
  • 逆风飞扬,危机中遇新机 教育抗“疫”,启动“百千万”工程,助力国
    2020年
  • 高瞻远瞩,协作全面发展 与华图教育、乔布简历达成战略合作
    2019年
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认证简介
养老规划师
养老规划师FPP(Family Pension Planner)是全球金融专业人士协会(Global Institute of Financial Professionals,GIFP协会)与全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation
Specialists,iGAAS协会)共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。FPP认证围绕:养老金配置工具解析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析等知识模块,对当今养老规划从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。
国际双协
会共认证
养老规划师
专项人才
实务操作
技能突出
赋能
营销展业
咨询报考条件
RFP证书价值
打通中高客成交壁垒,助力从业者提升产能
国际认证
国内认可
机构认可
打造个人IP
系统知识
实用易用
工具赋能
持续赋能
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FPP适合人群

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01 助力金融机构
打造绩优团队
加速机构团队专业化转型
保险、银行、证券、财富管理公司
咨询机构报名政策
02 助力理财顾问
向专业化转型
大额保单成交利器
保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问
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03 对理财规划
感兴趣人士
建立系统理财观念,平衡人生收支
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师,会计等结合自身现有职业资源创收人士
咨询个人报名政策
02 在校大学生
及应届毕业生
提升专业素养,拓展职业发展空间
高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
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FPP课程体系

可复制的大额保单成交方法

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养老金配置工具解析备份
养老产业形势与市场格局解析
养老规划的三大核心问题
养老产业热点政策及法规解析
中国养者金体系解忻与未来展望
养老规划解决方案全流程解析
养老规划的基本原则与流程
退休目标和供需逻辑解析
养老金需求测算方法解析
养老金缺口的分析与应对
养老金配置工具解析
养老产业商业模式与服务解析
养老金配置三大支柱:社会养老保险
养老金配置三大支柱:补充养老保障制度
养老金配置三大支柱:商业养老保险
其他退休养老方案解析
养老规划实务操作解析
养老计划书的撰写
商业养老保险配置逻辑与话术解析
养老规划实操案例演练第一模块
养老计划书的撰写
养老规划实操案例演练
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FPP学习形式
线下集中面授 实时与一线实战师资互动、结合RFP课程体系,深度解析与个性化指导,确保学员充分理解并掌握知识及业务技能。
开班要求:学员数满100人可开班
互动教学:与老师零距离接触,和同学们一起学习交流成长
知识拓展:在职导师结合实例拓展教学内容,扩展更多知识
专属定制:在认证课程体系基础之上,针对性的拓展实务内容
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实战讲师
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    韩老师
    10余年金融实务讲师
    美国特许金融分析师(CFA)
    美国注册财务策划师(RFP)
    注册金融风险管理师(CFRM)
    资深证券分析师
    陈老师
    10余年宏观经济与资本市场研究
    原国家人社部职业技能鉴定委员会-理财规划
    10余年宏观经济与资本市场研究
    有1500余场专业理财讲座及授课记录。
    宋老师
    独立宏观经济研究者
    曾任A股创研发副总裁
    曾任某投资咨询公司行业研究员
    获得众多企业家及政府机构的高度认同并用于实战
    刘老师
    14年金融机构资产管理专业经验
    加拿大魁北克大学经济学硕士
    美国注册会计师USCPA会员,香港证券专业学会持证
    曾任某香港上市券商上海代表处负责人
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专业资格认证 实现专业化转型的专属方案
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系统知识
专业背书
产能提升
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智能学习平台 让学习更高效、更便捷
高清网课
定制计划
智能答疑
章节测试
完善的教辅资料 搭配丰富多样的学习资料和工具
专属讲义
模拟题集
参考资料
在线题库
一站式服务体系 从报名到考试到取证全流程陪伴
三师伴读
学习活动
报名指导
日常督学
落地的展业工具 学以致用将知识转化为实用技能
金融计算器小程序
养老规划小程序
朋友圈营销小程序
继续教育学习平台
专属增值服务 提供老学员专属的交流平台
继续教育直播课
线下授证仪式
行业学员沙龙
行业展业交流群
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包*涵 资格认证:FPP养老规划师
资格证号:G02202308163064*
蔡*凤 资格认证:FPP养老规划师
资格证号:G02202308163063*
蔡*芳 资格认证:FPP养老规划师
资格证号:G02202308163066*
金程教育·金程理财
可信赖的财经培训专家
可信赖的财经培训专家 金程理财是金程教育旗下财富管理培训品牌,自2006年开始,持续深耕财富管理培训领域,专注于理财师专业能力的培养,以及绩优理财师队伍的打造。先后承接了中国平安、中国太保、明亚保险、大童保险总部级绩优培养项目,并参与了多家头部企业的省分级公司的绩优人员培养计划。仅2022年-2023年就为平安人寿铂金钻、金钻、银钻近万名绩优人员提供了培训。因优质的内容、专业的服务、丰厚的教学资源,得到了客户的认可,形成了良好的市场口碑,也获得了国内外专业认证机构和协会的青睐,是多家国际协会在国内的课程供应商和合作伙伴。
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    2022年度金牌师资团队
    2021年度影响力在线教育品牌
    2020年度杨浦区科技小巨人企业
    2019年度品牌影响力教育机构
    2019年度科技创新教育品牌
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