专业理财师培养平台 培训方案 培训对象 培训案例
首页 RFP AFM FPP RHM FAA CPH 机构内训 学员风采
服务优势
丰富的培训经验
个性的需求方案
专业的师资团队
标准的交付流程
培训方案
内容落地·效果优异
专项能力提升
01
专项能力提升 涉及法商思雄应用、年金先销售类、分红险销售类、增额终身寿类、家庭资产配置类、投资管理类、宏观经济解读类、团队增员类等。
中高净值客户产说会
02
中高净值客户产说会 百年大变局下财富传承与保全的智慧、面对即将到来的灰犀牛、2024年经济分析与理财策略等
高客经营与开发
03
高客经营与开发 家族财富管理与传承营销实战训练、高净值客户财富画像全面剖析、高客KYC—顾问营销实战技能训练营、高端客户资产财富风险与保险金信托营销等
组织经营能力提升
04
组织经营能力提升 增员系统打造、团队经营能力提升、高绩效团队建设
咨询方案报价
服务对象
保险机构
针对保险机构总部/分公司培训部或者个人团队总监及团队长
银行理财
银行业务线总部或分行的中介业务部，负责一线业务的理财从业者
三方财富管理机构
三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等
标准服务流程
需求对接
调研与诊断 问卷调查→电话洽谈→实地调研→师资匹配
方案制定
系统解决方案 人才培养体系→专业课程体系→应用工具体系
培训实施
模块化推进 知识讲解→能力测评→素养提升
跟踪评测
培训成果巩固 行动学习计划→工作落实答疑→成果总结展示
效果评估
学习价值体现 员工能力培养→企业政策变革→价值创造推动
服务案例
某头部保险公司优才培养方案认证体系（FPP/RFP认证）嵌入 某头部保险机构总部，通过引入专业认证课程，纳入公司优才培养方案中，系统提升寿险从业者专业能力，为专业能力背书，与客户沟通过程中增加谈资彰显专业
某头部保险公司专项能力提升内训培训 某保险分公司培训部在开门红期间，集中对代理人进行3天的养老年金+分红险主题实务培训，通过课程讲授+案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴，让员工掌握养老年金销售逻辑及流程，提炼专属话术，助力单次产能提升。
咨询方案报价
咨询方案报价
某头部保险公司分分公司养老训练+产说会主题 通过训练+演练+活动量管理邀约+现场讲授+业务促成，闭环化运作才能，降低展业难度，提升伙伴销售信心，获得更多保单成交，助力业绩达成。
某头部保险公司总部系列内训招标 中标某头部保险机构高净值客户系列专题课程包，通过对全国员工进行多场系列课程培训，让学员掌握高客经营及成交逻辑，配合多场产说会集中开发高净值客户，助力员工单次产能提升。
咨询方案报价
咨询方案报价
实战讲师
匠心·专业·创新·增值
匠心 百余人教研团队
深耕金融培训二十载
专业 全明昰讲师阵容
助力数万人考试通关
创新 "3+2+3〞教学模式
引领跨时代学习革命
增值 多维度学员賦能
打造一站式提升平台
陈老师
10余年宏观经济与资本市场研究
原国家人社部职业技能鉴定委员会-理财规划师委员会-委员
10余年宏观经济与资本市场研究
有1500余场专业理财讲座及授课记录。
蒲老师
13年高净值人士财富管理服务经验
复旦大学经济学硕士
中国注册会计师、法律执业资格
曾任某知名财富管理公司执行董事
韩老师
12年财富管理实战经验
香港大学硕士
CFA特许金融分析师授权认证讲师
曾任某财富管理公司总经理
张老师
16年财富管理研究及实务经验
FMBA金融管理硕士
全国十佳理财规划师大赛评委
某大型金融咨询公司事业部总经理
薛老师
16年寿险行业管理培训经验
中国农业大学金融专业硕士
曾任某保险公司培训部负责人
高品质养老研究组成员
郭老师
15年保险公司营销管理经验
中国保险行业首批金牌讲师
曾任某保险公司培训总监
曾任某保险公司绩优高客项目经理
更多师资介绍
领取试听课程
服务案例
金程教育·金程理财
可信赖的财经培训专家
可信赖的财经培训专家 金程理财自2006年开始，持续深耕财富管理培训领域，专注于理财师专业能力的培养，以及绩优理财师队伍的打造。多次承接了中国平安、太平洋保险、明亚保险、大童保险等总部级绩优培养项目，并参与了多家头部企业的省分级公司的绩优人员培养计划。仅2022年为平安人寿铂金钻、金钻、银钻绩优人员五千余人提供了培训，得到了客户的好评。因优质的内容、专业的服务、丰厚的教学资源，形成了良好的市场口碑，也获得了国内外专业认证机构和协会的青睐，是多家国际协会在国内的独家课程供应商和合作伙伴。
“
金程事记
  • 品牌升级，稳发展拓新局 公司更名为上海金程专修学院有限公司
    2023年
  • 做硬产品，模式创新稳前行 REX＋、ESG、FPP 等新产品全面启动
    2022年
  • 年守住生存，险境中护发展 金程教育与知鸟平台达成战略合作
    2021年
  • 逆风飞扬，危机中遇新机 教育抗“疫”，启动“百千万”工程，助力国
    2020年
  • 高瞻远瞩，协作全面发展 与华图教育、乔布简历达成战略合作
    2019年
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活动现场
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2000 - 2024 上海金程专修学院有限公司. 沪ICP备08016784号 本公司通ISO9001:2015 国际质量管理体系认证
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我们是谁
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02
中高净值客户产说会 百年大变局下财富传承与保全的智慧、面对即将到来的灰犀牛、2024年经济分析与理财策略等
03
高客经营与开发 涉及法商思雄应用、年金先销售类、分红险销售类、增额终身寿类、家庭资产配置类、投资管理类、宏观经济解读类、团队增员类等。
04
组织经营能力提升 增员系统打造、团队经营能力提升、高绩效团队建设
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服务对象
保险机构
针对保险机构总部/分公司培训部或者个人团队总监及团队长
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银行业务线从业者银行总部或分行的银行保险部，负责一线业努的理财从业者
三方财富管理机构
三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等
标准服务流程
需求对接
调研与诊断 问卷调查→电话洽谈→实地调研→师资匹配
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系统解决方案 人才培养体系→专业课程体系→应用工具体系
跟踪评测
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模块化推进 知识讲解→能力测评→素养提升
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实战讲师
匠心·专业·创新·增值
匠心 百余人教研团队
深耕金融培训二十载
专业 全明昰讲师阵容
助力数万人考试通关
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引领跨时代学习革命
增值 多维度学员賦能
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    陈老师
    10余年宏观经济与资本市场研究
    原国家人社部职业技能鉴定委员会-理财规划师委员会-委员
    10余年宏观经济与资本市场研究
    有1500余场专业理财讲座及授课记录。
    蒲老师
    13年高净值人士财富管理服务经验
    复旦大学经济学硕士
    中国注册会计师、法律执业资格
    曾任某知名财富管理公司执行董事
    韩老师
    12年财富管理实战经验
    香港大学硕士
    CFA特许金融分析师授权认证讲师
    曾任某财富管理公司总经理
    张老师
    15年保险公司营销管理经验
    中国保险行业首批金牌讲师
    曾任某保险公司培训总监
    曾任某保险公司绩优高客项目经理
    薛老师
    16年寿险行业管理培训经验
    中国农业大学金融专业硕士
    曾任某保险公司培训部负责人
    高品质养老研究组成员
    郭老师
    15年保险公司营销管理经验
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    曾任某保险公司培训总监
    曾任某保险公司绩优高客项目经理
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某头部保险公司优才培养方案认证体系（FPP/RFP认证）嵌入 某头部保险机构总部，通过引入专业认证课程，纳入公司优才培养方案中，系统提升寿险从业者专业能力，为专业能力背书，与客户沟通过程中增加谈资彰显专业
某头部保险公司专项能力提升内训培训 某保险分公司培训部在开门红期间，集中对代理人进行3天的养老年金+分红险主题实务培训，通过课程讲授+案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴，让员工掌握养老年金销售逻辑及流程，提炼专属话术，助力单次产能提升。
某头部保险公司分分公司养老训练+产说会主题 通过训练+演练+活动量管理邀约+现场讲授+业务促成，闭环化运作才能，降低展业难度，提升伙伴销售信心，获得更多保单成交，助力业绩达成。
某头部保险公司总部系列内训招标 中标某头部保险机构高净值客户系列专题课程包，通过对全国员工进行多场系列课程培训，让学员掌握高客经营及成交逻辑，配合多场产说会集中开发高净值客户，助力员工单次产能提升。
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参考资料
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一站式服务体系 从报名学习到考试取证全流程陪伴
三师伴读
学习活动
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日常督学
落地的展业工具 学以致用将知识转化为实用技能
金融计算器小程序
养老规划小程序
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继续教育学习平台
专属增值服务 提供老学员专属的交流平台
继续教育直播课
线下授证仪式
行业学员沙龙
行业展业交流群
金程教育·金程理财
可信赖的财经培训专家
可信赖的财经培训专家 金程理财自2006年开始，持续深耕财富管理培训领域，专注于理财师专业能力的培养，以及绩优理财师队伍的打造。多次承接了中国平安、太平洋保险、明亚保险、大童保险等总部级绩优培养项目，并参与了多家头部企业的省分级公司的绩优人员培养计划。仅2022年为平安人寿铂金钻、金钻、银钻绩优人员五千余人提供了培训，得到了客户的好评。因优质的内容、专业的服务、丰厚的教学资源，形成了良好的市场口碑，也获得了国内外专业认证机构和协会的青睐，是多家国际协会在国内的独家课程供应商和合作伙伴。
荣誉资质
    2022年度金牌师资团队
    2021年度影响力在线教育品牌
    2020年度杨浦区科技小巨人企业
    2019年度品牌影响力教育机构
    2019年度科技创新教育品牌
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