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美国注册财务策划师RFP

美国注册财务策划师(RFP)是美国四大理财证书之一,取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

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国家理财规划师ChFP

作为唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书,国家理财规划师证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,记入档案、全国通用,目前也得到了世贸组织(WTO)一百五十多个成员国的互认。

企业内训

顶尖财富管理团队打造计划

针对不同层级理财人员的不同需求,理论结合实务,以丰富的内训经验和强大的实务师资团队为基础,为企业精心定制精英培养计划,帮助企业实现顶尖财富管理师团队的打造。

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金小程话理财

大咖有话说

金小程何许人也?它不是一个人,而是一群人,他们或是行业大咖,或是民间高手,这些人有千年的金融行业浸润经验和产品研究购买经验,他们会从专业角度解读他们在当前经济形势和市场环境下对于投资的理解,而且您还有机会与他们互动,就更多了话题进行研讨!  了解更多>>

学员心声

成功模式,可以复制

如果你能够在客户生日时为其提供一次理财服务,那么客户所得到的满意度可能要比送去一大步。一份鲜花,送去一个电话高得多。我相信RFP学习所带来的是全方位的、对理财的认知和理解。向公司所要求的专业化服务,迈进一大步。金程学员:太保培训部

通过8天高强度培训,受益颇多,初步掌握了RFP理财规划师课程的要点,在头脑中建立起各种理财模型。以前自己的金融知识凌塞琐碎,通过本次学习,已经树立了系统连贯的理财知识。金程学员:杜经理

感谢培训过程中的班主任、辅导员,他们在最大限度的为学员服务,无论是课堂上还是课下,都能看到他们勤奋工作的身影。上课第一天得了胃肠疾病,上吐下泻,班主任和辅导员陪我去医院办手续,检查,直到深夜,真是不是亲人胜似亲人,在此一并表示感谢。金程学员:鲁女士

经过这几天的学习,让我系列学习了许多专业知识,对国家的宏观经济、微观经济有了更深的认识,能够帮助客户及自己进行更专业的规划,改变自己及团队的销售模式,让客户感受到我们不是只会做第一人人情单,第二勤奋单,我们要做第三专业单。金程学员:吴老师

入行10年,参加过培训很多,但这种类型的培训还是第一次,范围广;以前只能从保险角度跟客户讲怎样,现在可以从更广泛的角度深入,对于业务中有提成业绩,对自身帮助很大;专业性上提高了很多,对说服客户有帮助。金程学员:施经理

退休规划在平时的工作中应用的比较多,鉴于最近针对遗产税的话题比较多,所以保险的销售方向在此方面的突破比较大;关于金融计算器的使用卡片现在一直在使用,其中“现金时间价值应用的比较多”,通过实际案例的演示,虽然暂时没有实际成单,但是给客户规划的都是大单。金程学员:蔡经理

2014年7月份学习RFP,8月中旬回到公司。运用税收和遗产规划,初始金额约定50万;10月,不断与客户分析家庭风险及规划,客户根据分析直接把保费费调至300万;同时客户计划帮两个孩子各自购买1000万保费的产品。金程学员:姜先生

通过本次培训,让自己更容易挖掘客户的需求。通过本次学习,可以基于客户的财产状况,发现客户需求,为客户提供全面的理财方案了。同时,通过这次学习,对自己的财务规划也很有帮助。金程学员:章女士

专业胜任,理财有道。工作已近四年,在自身技能不断积累的过程中,也发现了不少问题,原本以为保险是生活的全部,但通过汤老师的精细讲授,让我懂得了保险并不是生活的唯一,但是生活的必需。金程学员:钟总监

授课老师的授课太精彩了,经过案例大赛,进一步加深了理财规划的理论在实践中的运用,感受到理财规划在现实生活中的重要性,此次参加培训也实现了一直以来的梦想,将来一定会用这次学习到的专业知识,指导并规划未来的生活,实现真正的财务自由。金程学员:莫先生

通过这几天的学习,让我更加深刻理解了理财规划的真正意义,一个神奇的计算工具理财通,可以算出那么多我们生活中经常用到的房贷、车贷、养老、股票、保险,甚至投资规划、税收规划等,的确受益匪浅。金程学员:张经理

作为工作八年的老人,目前带领近80人的团队,愿把这些所学带到公司,带给团队,知道我的工作,发展我的团队,做出更多更好的理财规划,来服务我的客户。金程学员:李讲师

上海学习去,为取资格证,五湖四海,齐聚此处上学堂;基础理财学罢,再学投资策划,载得新知还。计算与表格,专业性彰显。核心点,模拟题,练习勤,全程辅导,疑惑不解又何妨?保险退休养老,税务遗产策划,深入又浅出,听过金程课,取证极轻松。金程学员:王总监

通过RFP的学习,不仅学到了许多专业的理财知识,更加掌握了平常与高端客户交流的内容与技巧,让我们对金融更全面的了解。金程学员:郭总监

自己原先不是金融专业的,学习过后感觉更加的高端了,与客户沟通交流的时候增加了更多谈资;目前客户以寿险客户为主,偶然客户有投资方面的需求,比较关注收益、以及产品的特性,对于能够有款清晰计算收益的理财工具会比较中意。金程学员:庄经理

学习RFP其实是一种理财理念的学习,更多的是潜移默化的应用,可以在涉及到大客户销售的时候能够进行综合案例的分析比较与规划,获得客户的信赖;学习了RFP之后,感觉自己的专业水准大大的提升了,证书本身并不代表一切,关键还是个人的理解与应用。金程学员:石总监

在对待高端客户方面是非常具有绝杀力的,给到客户的震撼力很强;而且原先没有计划申请证书,现在非常希望能够将证书申请下来。金程学员:胡经理

感觉对自己的帮助非常大,本人经常讲授产出会,感觉对于个人品牌的提升以及专业知识的丰富都非常的有效;而且在展业的过程中能够更加有信心与实力去攻下客户。金程学员:施经理

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