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RFP全称Registered Financial Planner(美国注册财务策划师)。RFP在全球范围内获得广泛认可,是理财师行业的专业资格认证之一。下面,我们将就RFP的一些常见问题:RFP是什么证书?RFP报名条件、RFP报名时间、RFP报名费用、RFP报名流程等进行详细解答。
一、什么是RFP证书?
注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
RFP证书样式
二、RFP报名条件
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士
凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加RFP考试。
三、RFP报名时间
RFP每年进行四次考试,RFP考试时间分别为3、6、9、12月第3周周六。RFP报名时间需在考前两个月报名。
四、RFP报名费用
参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。
五、RFP报名流程
缴费报名——参加培训——参加考试——成绩发布——证书申请——继续教育
报考RFP国际理财规划师认证的基本流程
(1)填写报名表,报名审核通过;
(2)报名审核通过,进行报名缴费;
( 3 )获取教材,进行学习:
开通网络课程账号,进行网络课程学习; 完成150学时课程
( 4)考试报名,时间为3、6、9、12月;
( 5 )考试通过后,提交相关认证材料;
( 6)译材料后寄往美国申请证书;
正式申请资料交至美国总部;
( 7 )证书申请完成,回寄,进行证书发放;
特别说明:证书申请为一个季度一次,申请到证书发放的周期在三个月。
六、RFP课程内容
RFP课程体系:7大基础规划+7大实务规划+实务继续教育
RFP在线网课150课时+,包含:基础理财篇7门、个人理财篇7门、公司理财篇6门
RFP涵盖七大基础课程与7大实务规划,业内一线资深讲师倾情讲授,兼备财富管理的学术理论与实操落地,全面提升学员的知识储备、基础谈资与专业技能。
1.基础理财篇包含:财务策划基础、经济学理论基础、金融基础、财务管理基础、理财计算基础、税务基础、法律基础
2.个人理财篇包含:住房消费规划、子女教育规划、退休养老规划、保险保障规划、投资理财规划、税务筹划、财富管理与传承规划
3.公司理财篇包含:公司理财概述、企业财报分析、企业投资规划、企业融资规划、企业税务筹划、企业风险管理
金程RFP网课课程内容是当前市场上理财知识覆盖全面的体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识,既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块,同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容,赋能专业理财师必备技能,帮助从业者全方位覆盖多类别客户需求,达成可复制的个性化客户成交路径。
七、RFP学习周期
RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。
金程教育RFP老师会根据根据学员个人具体情况,专属定制学习计划,确保课程达成及考试通过
RFP在线网课:课程时长150课时
灵活便捷,能够随时随地学习,节省时间和成本,同时提供多样化的学习资源和互动方式,满足不同学员的学习需求
课程特色:
个性化:根据学员每天学习时间,制定学习计划
智能化:学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计
多元化:智能系统+在线学习班级群助教答疑
以上就是【什么是RFP证书?RFP报名条件、报名时间、费用、流程一文详细解答!】的全部内容,想要了解更多关于RFP相关内容,可咨询RFP老师,带你全面了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息!
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