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AFM是面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。国际注册财富规划师致力于打造专业的财富管理与资产配置专家。AFM报名条件、报名时间、报名费用、报名流程一文详细解答!
一、什么是AFM证书?
国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定,旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具,配合相关的法律法规,做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士,通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异,为其提供专业的财富管理服务,助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。
国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager,简称AFM)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 简称iGAAS)设立的,并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents,简称PFT),面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。
AFM证书样式
PFT证书样式
二、AFM报名条件
经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。
大学专科毕业后,从事相关工作满3年;
大学本科毕业后,从事相关工作满2年;
取得硕士学位后,从事相关工作满1年;
取得博士学位;
符合以上任一条件者皆可报读,经正规培训达到规定学分后即可报考。
三、AFM报名时间
AFM报名时间需在考前两个月报名。
AFM考试日期:每年2月、5月、8月、11月第2周周六
四、AFM报名费用
国际注册财富规划师AFM考试费用:首次考试费450元。
五、AFM报名流程
1.缴费报名
2.参加培训:3个月,按照协会要求完成对应学时的课程学习
3.参加考试:考前30天截至报名
4.成绩发布:考试后4周协会公布成绩
5.证书申请:3个月。公布成绩过后15天内申请证书,90天左右拿到证书
6.继续教育
六、AFM课程内容
在线课程:170课时+,基础篇7门、个人理财9门、选修13门
AFM涵盖七大基础课程与九大实务规划,业内一线资深讲师倾情讲授,兼备财富管理的学术理论与实操落地,全面提升学员的知识储备、基础谈资与专业技能。
金程AFM课程包含必修课程模块涵盖理财基础、个人家庭理财两个篇章,涉及金融、财务、经济、税务、法律、住房、教育、养老、投资、传承、信托等内容,选修课程模块涵盖公司理财、私人财富管理两大篇章,涉及企业融资、风险管理、财富传承、资产配置等内容。
七、AFM学习周期
协会要求备考时间不少于200个小时,正常情况下3个月时间足矣。
八、AFM课程收获
系统学习,掌握财富规划六大核心技能
1.七大理论基础:夯实基础、拓展谈资
经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律
2.九大规划实务:深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求
投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托
3.全面掌握财富管理实战技能与工具,有效展现财富管理专业性
财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等
4.附赠展业利器:投资养老金计算器
养老计算器帮助日常有效展业
5.附赠继续教育:持续学习
与优秀同业保持高频链接,整合、拓宽人脉、高效展业
6.高端认证为个人品牌背书
专业人士必备证书,颇具实操性的专业理财证书
以上就是【AFM证书是什么?AFM报名条件、时间、费用、流程一文详细解答!】的全部内容,想要了解更多关于AFM相关内容,可咨询AFM老师,带你全面了解AFM报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息!
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