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对于新接触“RFP”的朋友,看到这三个字母肯定不清楚RFP是什么意思?RFP全称Registered Financial Planner(美国注册财务策划师)。下面将对RFP证书进行详细的介绍,从RFP证书由来,及RFP考试时间、RFP考试费用、RFP报名条件等方面一一了解RFP证书。
1.RFP证书介绍
RFP全称Registered Financial Planner(美国注册财务策划师)。由1983年成立,总部位于美国的RFPI(Registered Financial Planner Institute)协会统一签发,20多年来RFP资格认证遍布全球21多个国家。为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
目前RFP证书适用“一试双证”,通过RFP考试后,学员除可获得由RFPI所颁发的中英文证书,还可以获得全国财经金融专业人才培养工程颁发的PFT证书。
1.美国注册财务策划师学会认证 简称:RFPI
官网可查:http://www.rfpzg.com/
2.全国财经金融专业人才培养工程认证(简称:PFT)
官网可查:http://www.pftcn.net
2.RFP报考条件?
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士
凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加RFP考试。
3.RFP考试时间
为了方面考生安排考试时间:RFP全国认证考试4次/年,3/6/9/12月的第三周的周六
4.RFP考试费用
参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。
5.RFP适合人群
1.保险、银行、证券、财富管理公司
2.保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问
3.想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师,会计等结合自身现有职业资源创收人士
4.高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
6.RFP课程内容
RFP课程体系:7大基础规划+7大实务规划+实务继续教育
RFP课程分三大模块分别是基础理财篇、个人理财篇、公司理财篇
1.基础理财篇包含:财务策划基础、经济学理论基础、金融基础、财务管理基础、理财计算基础、税务基础、法律基础
2.个人理财篇包含:住房消费规划、子女教育规划、退休养老规划、保险保障规划、投资理财规划、税务筹划、财富管理与传承规划
3.公司理财篇包含:公司理财概述、企业财报分析、企业投资规划、企业融资规划、企业税务筹划、企业风险管理
7.RFP证书价值
打通中高客成交壁垒,助力从业者提升产能
1.国际认证
全球21个国家及地区认可的专业理财规划认证
2.国内认可
RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)
3.机构认可
国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案
4.专业背书
像学历一样为你的理财规划专业能力背书
5.综合知识
RFP认证课程涵盖普通投资者关注的内容,帮助从业者建立系统金融知识体系
6.成交法宝
系统的家庭理财规划知识体系,掌握中高客成交技能。
7.实操证书
为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用,理论联系实践
8.持续赋能
加入理财师之家同行交流群,享受金融大咖直播,线下沙龙等活动,与优秀同行一起持续成长
以上就是【RFP是什么证书?一文详细解答!】的全部内容,想要了解更多关于RFP相关内容,可咨询RFP老师,带你全面了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息!
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