RFP智能通关计划
智能高效、个性化、多元化教学
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RFP是什么？
RFP学习周期是多久？
RFP学习什么内容？
RFP报考条件是什么？
RFP学习形式是什么？
RFP培训费用是多少？
RFP注册财务策划师认证
美国注册财务策划师
美国注册财务策划师－Registered Financial
Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会特许制定的国际权威理财规划认证资质。课程涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容。
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RFP证书价值
国际认证
国际认证
全球21个国家及地区认可的专业理财规划认证
国内认可
国内认可
RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程（简称PFT）
机构认可
机构认可
国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案
专业背书
专业背书
像学历一样为你的理财规划专业能力背书
综合知识
综合知识
RFP认证课程涵盖普通投资者关注的内容，帮助从业者建立系统金融知识体系
成交法宝
成交法宝
系统的家庭理财规划知识体系，掌握中高客成交技能
实操证书
实操证书
为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用，理论联系实践
持续赋能
持续赋能
加入理财师之家同行交流群，享受金融大咖直播，线下沙龙等活动，与优秀同行一起持续成长
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RFP适合人群
01
助力金融机构
打造绩优团队 加速机构团队专业化转型
打造绩优团队 加速机构团队专业化转型
保险、银行、证券、财富管理公司
咨询机构报名政策
02
助力理财顾问
向专业化转型 打通中高净值客户成交路径
向专业化转型 打通中高净值客户成交路径
保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问
了解个人报名优惠
03
对理财规划
感兴趣人士 建立系统理财观念，平衡人生收支
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士
感兴趣人士 建立系统理财观念，平衡人生收支
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士
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04
在校大学生
及应届毕业生 提升专业素养，拓展职业发展空间
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
及应届毕业生 提升专业素养，拓展职业发展空间
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
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RFP课程体系
7大基础规划+7大实务规划+实务继续教育
提升谈资彰显专业
金程RFP课程内容覆盖全面理财知识体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识，既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容，赋能专业理财师必备技能，帮助从业者全方位满足多类别客户需求，达成可复制的个性化客户成交路径。
基础
理财篇
财务策划基础
经济学理论基础
财务管理基础
理财计算基础
经济学理论基础
财务管理基础
理财计算基础
金融基础
税务基础
法律基础
税务基础
法律基础
个人
理财篇
住房消费规划
子女教育规划
退休养老规划
财富管理与传承规划
子女教育规划
退休养老规划
财富管理与传承规划
保险保障规划
投资理财规划
税务筹划
投资理财规划
税务筹划
公司
理财篇
公司理财概述
企业财报分析
企业投资规划
企业融资规划
企业税务筹划
企业风险管理
企业财报分析
企业投资规划
企业融资规划
企业税务筹划
企业风险管理
咨询领取试听课程
RFP学习形式
RFP
智能通关网课
智能通关网课
线下集中面授
实时与一线实战师资互动、结合RFP课程体系，深度解析与个性化指导，确保学员充分理解并掌握知识及业务技能。
开班要求：学员数满100人可开班
互动教学：与老师零距离接触，和同学们一起学习交流成长
知识拓展：在职导师结合实例拓展教学内容，扩展更多知识
专属定制：在认证课程体系基础之上，针对性的拓展实务内容
知识拓展：在职导师结合实例拓展教学内容，扩展更多知识
专属定制：在认证课程体系基础之上，针对性的拓展实务内容
机构团报价格咨询
RFP智能网课
灵活便捷，能够随时随地学习，节省时间和成本，同时提供多样化的学习资源和互动方式，满足不同学员的学习需求
课程时长：150课时
个性化：根据学员每天学习时间，制定学习计划
智能化：学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计
多元化：智能系统+在线学习班级群助教答疑
智能化：学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计
多元化：智能系统+在线学习班级群助教答疑
课程费用咨询
实战讲师
韩老师
10余年金融实务讲师
美国特许金融分析师（CFA）
美国注册财务策划师（RFP）
注册金融风险管理师（CFRM）
资深证券分析师
林老师
10余年外资银行实务管理经验
美国特许金融分析师（CFA）持证人
英国艾塞克斯大学管理学硕士
曾任某外资银行支行行长
赵老师
10余年金融培训经验
上海第一财经特约嘉宾及评论员
上海市理财大赛评委
上海优秀青年教师基金获得者
李老师
10余年金融培训经验
武汉大学互联网金融硕士
上海第一财经特约嘉宾及评论员
银行从业、基金从业、证券从业资格
柴老师
10余年国际四大会计师事务所工作经验
复旦大学法律硕士
中国执业律师，CPA注册会计师，CTA注册税务师
某知名律所上海总所资深律师
陈老师
10多年财税培训经验
CTA注册税务师，中级经济师
某大型税务师事务所合伙人
曾任某企业财务总监
刘老师
14年金融机构资产管理专业经验
加拿大魁北克大学经济学硕士
美国注册会计师USCPA会员，香港证券专业学会持证
曾任某香港上市券商上海代表处负责人
邹老师
10余年保险行业销售培训及营销管理经验
大连市金融系统五星级培训师
注册国际高级职业培训师（CISPL）
曾任某保险公司业务经理、产品经理
肖老师
15年保险行业管理经验
中国政法大学民商法硕士
FRM金融风险管理师，法律职业资格
曾任某保险公司销售培训总监
张老师
10余年金融法律理论研究与实操经验
北京大学法学硕士
曾任某知名咨询公司创始人&CEO
曾任某国有大型保险公司个险业务经理
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参考资料
在线题库
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