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2024.02

RFP资讯：普通家庭怎么做资产配置？这5点一定要注意！不知何起，“资产配置”四个字开始频繁出现在我们的视野里，这么大而泛的命题，仿佛距离我们有个十万八千里，听起来总觉得没有个一千万都不好意思谈配置。其实，“资产配置”不分财富多少，这是一种重要的财商意识。

2024.02

RFP资讯：保险资产配置怎么做？策略在此！保险资产配置是现在许多家庭的一大难题，随着人们对生活品质的要求提高，健康、意外、财产保障也得到重视。在金融领域，保险是一种重要的风险管理工具。对于许多人来说，保险不再仅仅是一种简单的保障手段，更是一种资产配置的方式。

2024.02

RFP资讯：如何做好子女教育规划？要注意些什么呢？持有RFP证书可以帮助保险人更好地为客户做好子女教育规划。这是因为RFP培训涵盖了财务规划、投资管理、风险管理等方面的专业知识，并且强调个性化的服务，这些内容与子女教育规划密切相关。

2024.02

保险顾问必看：如何对不同资产净值家庭子女教育规划！子女教育是每个父母都非常关注的事情，因为对于父母来说，子女的教育与未来的发展相关。因此，一个好的子女教育规划非常重要。其实像子女的教育规划问题，通过RFP学习，都可以得到解决。一起来了解下吧！

2024.02

RFP资讯：保险顾问如何为客户规划子女教育金？要考虑的还真不少！身为父母，总想给自己孩子最大的爱和保障。那么如何才能用保险给孩子规划一份全面的保障呢？首先是孩子自身的保障，包括覆盖儿童常见疾病的重疾险，医疗险意外险等。其次，做好了基础保障，就要及早规划孩子的未来教育费用。

2024.02

什么是理财销售顾问？考RFP证书有帮助吗？理财销售顾问是一种专业的职业，主要负责为客户提供理财咨询和销售服务。他们需要具备一定的金融知识和技能，能够根据客户的需求和风险承受能力，为客户提供最合适的理财方案。

2024.02

什么是投资顾问？什么是理财投资？考RFP证书好吗？理财顾问又称为财务顾问或理财规划师，指的是那些向个人和企业提供理财建议的专业人士。大多数人到理财顾问那里寻求指导，以帮助自己实现长期理财目标，其中包括债务管理计划、投资建议和制定储蓄计划等。

2024.02

RFP资讯：证劵公司理财顾问靠谱吗？理财顾问如何提升？如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。

2024.01

RFP资讯：理财保险营销技巧！想知道的看过来！理财与保险作为金融领域内的两大重要领域，他们的结合越来越受到人们的关注。相信很多人都想要在未来的生活中过得更加安心、舒适，这就需要对个人的财务进行全面规划，选择合适的理财和保险方案，从而实现财务自由和安全而理财保险销售人员在这其中扮演了重要的角色，如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。

2024.01

如何做保险销售精英？保险销售精英考什么证书？销售成功的重要一步是接受客户的拒绝。对于保险销售来说，只有当他们遇到拒绝时，他们才能更深入地理解客户的想法，而面对拒绝是导入交易的好时机。保险人员提升保险销售能力，首先主要的还是需要提升自己的知识水平和销售技能的提升。那保险人员应该怎么提升知识水平呢?RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险。

2024.01

RFP资讯：如何提升保险销售的技巧？学会这5点，开单更容易！保险销售是一个充满挑战的行业，要取得成功，销售人员需要不断提高自己的销售技巧。如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。

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