财富传承管理师是一个专业人士，负责协助高净值家庭和个人规划和管理财富传承。他们的职责包括了解客户的财务目标和家族价值观，并通过制定综合的财富传承计划来实现这些目标。那么，财富传承管理师是什么呢？

首先，财富传承管理师需要了解客户的财务状况，包括资产、债务、收入、开支等情况。接着，他们会与客户讨论家族的历史、文化和价值观，以了解客户对财富传承的期望和愿望。 在了解客户的财务状况和家族价值观后，财富传承管理师会制定一个综合的财富传承计划。这个计划包括了解税法和遗产规划，为客户制定最佳的资产分配策略，帮助客户建立信托基金来保护家族成员的利益，以及为客户提供必要的法律和财务建议。

此外，财富传承管理师还应该能够引导家族成员之间的沟通和合作，帮助他们解决可能出现的纠纷和冲突，并提供监督和评估服务，确保财富传承计划的有效实施。 总之，财富传承管理师为客户提供了全面的财务规划和咨询服务，旨在确保家族财富能够得到最佳的保护和传承，同时也为家族成员提供了更加和谐的人际关系和家族文化。

客户越来越需要有信任感的顾问，而成为RFP财富传承管理师可以加强客户对保险人的信任。这是由于该认证代表着保险人具有高水平的知识、技能、经验和道德标准，可以为客户提供更加专业的财务规划建议并确保其财务安全。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓高级圈层的突破

RFP证书

PFT证书

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为什么金融理财顾问都在考RFP证书？

历史久：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可：中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目

持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长

一考获三证：RFP中英文证书及PFT专业人才证书，为理财专业能力背书

RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后，将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座，扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

财富管理市场越来越竞争，成为RFP财富传承管理师可以提高保险人的竞争力。该认证可以让保险人在市场中脱颖而出，并且获得更多的客户和业务机会。同时，这也是保险人进一步发展自己职业生涯的重要步骤。

以上就是【RFP资讯：财富传承管理师是什么？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你全面了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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