RFP考试内容有哪些

　　根据RFPI国际标准委员会的要求，RFP学员必须完成至少120小时的专业课程。新中版的RFP课程体系分为五大模块

　　考试时间：RFP考试在每年的3月中旬、6月中旬、9月中旬、12月中旬举办。

　　考试地点：考试地点由RFPI中国中心指定，将安排在RFPI中国中心授权的考点，或者是合作的金融机构所在地。

　　考试科目：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税收及遗产策划、财务策划五科(每科考试时间120分钟)

　　考试类型：各科单选50题+简答题3题，总分100

　　试题语言：中文

　　及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并存档

　　考试方式：课程全部采用中文授课，中、英文试卷结合考试，考生可自主选择采用哪种语言考试。

　　>>>更多RFP/ChFP考试问题点我咨询

　　一、基础财务策划

　　1.财务策划基本概念

　　2.经济理论基础

　　3.财务规划法律基础

　　4.财务管理基础

　　5.投资基础概念及产品

　　6.人生规划

　　7.财务策划师职业守则

　　学习成果：通过该模块内容的学习，学员可以具备对风险、风险管理、保险原理和实践操作的理解能力，同时能够了解保险的理论以及实际应用，具备为家庭制作财务报表与预算制定的能力。

　　二、投资策划

　　1.资产风险特征和管理

　　2.资产定价与理论模型

　　3.证券投资及衍生工具

　　4.基金投资

　　5.外汇投资

　　6.资产分配

　　7.行为金融投资理论基础

　　学习成果：通过对金融理财概述以及基本经济学原理、金融理财与法律的学习，学员可以具备分析金融市场投资环境的能力，能够完成金融市场的相关架构，同时可以熟练的使用各种金融投资工具用于计算固定收益证券、股票证券的分析和定价，通过培训学员均可以具备解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险的能力。

　　三、保险及退休策划

　　1.风险管理

　　2.保险基本原理和概念

　　3.保险产品

　　4.保险合同概念

　　5.保险营销知识

　　6.生活模式及退休计划

　　学习成果：学员通过税务制度、税务管理、法律概念和税务策划原则的实践知识学习，能够提升关于个人所得税、两税合一制度、企业所得税、赠与税、遗产税和印花税、遗嘱和信托概念理解的能力，而且更为税务实务及与税务机构有关的事宜提供深入浅出的讲解。

　　>>>更多RFP/ChFP考试问题点我咨询

　　四、税务及遗产策划

　　1.税收原理

　　2.中国税收体系概论

　　3.基本税收种类

　　4.国际性税务策划

　　5.遗产管理及策略

　　学习成果：学员能通过使用学习到的理论知识，从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，能够具备从客户价值取向与行为特征的角度，综合评估各种保险计划，并且具备从成本效益的观点选择保险产品的能力。

　　五、财务策划

　　1.家庭会计和财务策划实务

　　2.客户关系与沟通技巧

　　3.客户需求分析

　　4.客户财务目标制定

　　5.制定财务整体策划方案

　　学习成果：学员在经过了一系列的风险与风险管理、保险基本原理等知识补充后，已经具备了通过使用投资策划工具，进行类似于居住规划与投资计划、教育金规划、信用与债务管理的能力，同时能够根据客户的需求，展开针对特殊生涯事件的理财规划能力，更好地进行产品的售卖;同时，学员亦能够通过使用相关工具，具备全面进行理财规划案例制作的能力。

RFP/CHFP考试资料大礼包