RFP考试介绍

　　根据RFPI国际标准委员会的要求，RFP学员必须完成至少120小时的专业课程。新中版的RFP课程体系分为五大模块

　　RFP考试科目和各部分所占比例如下表所示：

　　考试科目：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

　　考试题型：选择题、论述题（总分100分，各占50分）。

　　试题语言：中文或辅以英文。

　　及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并存档。

　　免考资格：「注册财务策划师专业文凭」证书持有者，协会附属会员(Affiliate Member) 及符合豁免规定之人士。

　　考试时间：

　　考生需要在两天内完成考试，考试分五场，上下午各一场，每场2.5个小时。

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　　考场规则：

• 考试时要携带的物品
  • 本人身份证
  • 准考证
  • 考试指定的计算器
  • 2B或HB铅笔
  • 水笔或圆珠笔
  • 橡皮

  　　

• 不允许携带的物品
  • 草稿纸
  • 字典
  • 手机、BP机等通讯器材
  • 带有数字显示的手表
  • 食品

　　协会指定的计算器：

　　为了维持公平和公正，HKFRMA指定两款计算器作为考试指定计算器：TI BA II PLUS 以及HP 12C。大部分的考生都选用TI BA II PLUS，便宜又易于使用。考生可以到HKFRMA认可课程供货商处购买。禁止使用其它型号的计算器参加考试。

　　RFP考试的标准

　　RFP认证考试要求考生熟悉和掌握理财策划从业人员必须具备的基础知识与技能，考察考生对美国注册财务策划师协会职业道德和专业操守的应用。根据美国注册财务策划师协会RFP认证考试纲要所指定的学习目标和指定参考数据阅读出题。根据教育与考试委员会的规定，RFP认证考试以答对60%的考试题目为通过标准。

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　　RFP考试费用表

　　RFP考试课程

　　课程分五个单元：

　　系列一：基础财务策划

　　美国注册财务策划师的第一单元

　　课程内容主要介绍财务策划的基本概念和元素，了解财务策划程序的六个步骤，同时亦能掌握有关基础财务策划知识和技巧，课程涵盖投资策划、风险管理、保险策划、退休策划、税务策划、遗产税务策划等，为客户提供专业及完善的财务策划服务。修读本课程，亦可了解金融市场的交易机制和监管制度，明白财务策划师的专业操守及责任，理解财务策划的执业标准。

　　系列二：投资策划

　　美国注册财务策划师的第二单元。

　　课程内容主要介绍金融市场的投资环境、金融市场架构、各种金融投资工具、固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。

　　系列三：保险及退休策划

　　美国注册财务策划师的第三单元。

　　课程内容主要介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论以及应用。学员能从风险管理的角度解释保险的原则和策略，解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险计划，并且从成本效益的观点选择保险产品。课程也介绍各种主要的保险产品，例如人寿保险、健康保险、社会保险以及责任保险等。

　　系列四：税务及遗产策划

　　美国注册财务策划师的第四单元。

　　课程内容主要介绍税务制度、税务管理、法律概念和税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介，范围包括中国税制、英国税制、美国税制、澳大利亚税制和香港税制。本单元亦全面回顾个人所得税、两税合一制度、企业所得税、赠与税、遗产税和印花税、遗嘱和信托的概念，而且更为一般税务实务及与税务机构有关的事宜提供深入浅出的讲解。掌握通过税务策划而为客户制定完善的综合理财规划。

　　系列五：财务策划

　　美国注册财务策划师的第五单元。

　　本单元是注册财务策划师(RFP)教育课程的总结，主要回顾个人财务策划的完整概念，内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人理财规划。

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