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家庭理财关系到每个家庭,是专业财富管理人员和理财规划师必修课。FAA课程从零基础开始,系统全面讲解资产架构知识,让大家学会投资,学透资产证券组合,获得专业理财知识。
资产配置规划关系到每个家庭和每个企业主,是专业财富管理从业人员和理财规划师必修课。课程零基础开始,系统全面讲解资产配置规划知识。
FAA家庭资产配置架构师,课程涵盖宏观经济的解读、现行各类投资理财工具的学习和解读(债券、股票、基金、保险、信托、衍生品等),教会学员学习和了解各类投资工具针对不同的客户的规划和匹配方法等内容。
FAA课程由四分部组成分别是家庭资产配置基础、核心资产配置策略、风险管理工具、卫星资产配置与沙盘演练
1.家庭资产配置基础包含:家庭资产配置宏观形势分析、家庭资产配置中的风险与收益、家庭资产配置计划书、“核心-卫星”资产配置策略
2.核心资产配置策略包含:债券投资、股票投资、基金投资和不动产投资、衍生品、其他核心资产类型等资产配置策略
3.风险管理工具包含:风险管理基础知识、保险产品配置、信托产品配置、衍生工具配置
4.卫星资产配置与沙盘演练包含:卫星资产配置、实务案例与沙盘演练
FAA是对家庭资产配置和风险管理的专业人士,主要任务是了解不同类型客户对家庭资产配置需求的差异,为其提供专业的理财服务,助力客户实现优雅的品质生活。如果你也加入此赛道,那么FAA证书是你一个很好的选择!
家庭资产配置规划师FAA(Family Asset Architect)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists,iGAAS协会)发起设立的,面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。作为家庭资产配置规划领域的专业水平证书,FAA认证被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
FAA证书样式
我国中高净值家庭金融资产配置
我国中高净值家庭的金融资产配置以无风险资产为主,风险资产的比重整体呈增加态势。现金及存款等无风险资产比重从 2010 年的 78% 下降到 2020 年的 69%,股票基金等风险资产比重从 2010 年的 22% 增加到 31%。城市地区中高净值家庭的风险资产比重明显高于农村地区,且一线城市的家庭有更高的风险偏好,但风险偏好在二三线城市中高净值家庭中区别并不明显。
我国中高净值家庭非金融资产配置以投资性房产为主,个体经营活动呈现周期变化。中高净值家庭拥有投资性房产的比例自 2010 年以来一直呈下降趋势,该比例从 96% 下降至 86%,投资性房产占可投资资产的比重也在 2010 年以来表现出下降趋势,显示部分中高净值家庭受房地产政策及经济环境的影响进行可投资资产的配置调整。
理财顾问考取FAA家庭资产配置架构师对工作有很大的帮助。中高净值家庭在资产配置过程中,注重专业性和个性化。他们通常会寻求专业的理财顾问或金融机构的帮助,制定个性化的资产配置方案,以满足自己独特的风险偏好和收益目标。
以上就是【FAA家庭资产配置规划师有哪些课程内容?】的全部内容,想要了解更多关于FAA相关内容,可咨询FAA老师,带你全面了解FAA报名、FAA考试费用、FAA考试动态、FAA证书等信息!
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