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近小编一直受到不少考友的咨询,ChFP是不是被取消了?现在为大家统一回复~了解政策才能做出正确的选择。
CHFP的现状是:自2018年开始,报名参加的CHFP考试都是由协会主办,不再是认证,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是人力资源与社会保障部,即CHFP不再是证书,2018年以前报名参加考试的依旧是认证的证书 。
看到这里估计有不少计划考取CHFP的考友心里一惊,CHFP被取消认证,那该考什么证呢?
注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。
目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程PFT的证书。
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
相对国内目前其他的理财证书,RFP(注册财务策划师)更注重理论在现实中的应用,更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划等模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。
大市场环境下要做的是告别产品推销模式,为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高,尤其是理财专业技能,RFP的体系是很符合所需,而且是全方位理财,这也是为什么很多人和公司选择的原因RFP的模拟试卷中,一个案例分析通常是一个案例,下面附带问题,涵盖需求分析、财务诊断、量化需求、资产配置等,一个案例,全面帮助客户进行全方位理财规划。>>>点击咨询RFP 考试报名条件或者RFP 考试报名费用等其他相关问题
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