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为了做好2018年CHFP理财规划师执业能力认证考试的相关工作,现将有关事项公告如下:
一、 认证等级和考试科目
(一)共设三个等级
CHFP理财规划师执业能力三级
CHFP理财规划师执业能力二级
CHFP理财规划师执业能力一级。
(二)考试科目
三级:《理论基础》《专业技能》
二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》
一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》
二、 考试时间和报考时间
考试计划会根据实际情况进行调整,如有变动,以当期考试公告为准。
三、 报考条件
(一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师执业能力三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力;
2、报考截止日年满20周岁;
3、具有高中或承认相当于高中以上文化程度;
4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免此项)。
(二)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力二级认证考试。
1、报考截止日年满30周岁;具有高中或承认相当于高中以上文化程度;
2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;
3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;
4、取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(职业资格三级)认证证书满4年;
5、取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师三级执业能力认证证书或助理理财规划师(职业资格三级)认证证书满3年。
(三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济管理类或金融学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师执业能力一级认证考试。
1、报考截止日年满35周岁;具有高中或承认相当于高中以上文化程度;
2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;
3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;
4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(职业资格二级)认证证书满5年;
5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(职业资格二级)认证证书满3年。
注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网。
》》》》ChFP报名点我咨询四、 考试用书
同理财规划师职业资格培训教程,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)
二级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)
一级考试涉及教程:理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)
五、 考试形式及考试题型
考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内可补考一次。
六、 考试费用:
CHFP理财规划师执业能力三级认证考试的考试费为人民币280元。
CHFP理财规划师执业能力二级认证考试的考试费为人民币380元。
CHFP理财规划师执业能力一级认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费为人民币100元/科目。
七、 考点设置
原则上考点设在省会城市以及考生较为集中的地级以上城市。目前预设考点包括北京、上海、天津、广州、成都,沈阳、大连,新增考点以CHFP理财规划师专业委员会官网公告为准。
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