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金程|理财规划师(CHFP)考证班取得圆满成功
为扩大理财规划知识,提高专业实操能力,增强综合评审分析,顺利考取理财规划师。12月,由某农商行主办,上海金程教育培训有限公司承办的理财规划师(CHFP)考证班取得圆满成功。
该行共有60位学员参加了此次培训项目,所有学员成功通过理财规划师ChFP考试,考试通过人数60/60,ChFP考证班2016100%。
本次项目主要和学员们学习了四大主题:
一、梳理考试大纲
根据的二、三级申报需求及考试大纲,讲师有条不紊地整理出学员需重点记忆的不同规划的职业功能、工作内容、能力要求等相关知识。(
二、解说考试教材。
通过对现金、消费支出、教育、风险管理和保险、投资、退休养老、财产分配与传承七大规划的细致剖析,学员能够估算客户的现金需求,选择适当的现金管理工具,制定成熟的规划方案;能够分析客户的住房消费需求,选择合理的支付方式,根据因素变化调整支付方案;能够根据客户的实际情况确定教育费用的额度,了解教育资金的主要来源。
掌握各种教育规划工具;能够熟悉风险管理及保险相关基础知识,奠定家庭保险规划的理论基础;能够熟识整个投资规划的流程,指导客户进行有效的投资;能够学会收集客户退休养老的信息,了解我国基本养老保险制度;能够明晰婚姻家庭财产风险因素,晓畅有关财产权属的法律规定。
三、实战真题拓展。
上海金程教育有限公司全程提供了丰富的试题,学员认真勤奋,挑灯夜战,誓要拿下理财规划师!而更多的真题在金程教育的官网上也毫无保留的展示给学员。
四、模拟题集演练。
学员通过老师的同步辅导,强化练习理财规划师基础知识的同时回顾真题,在脑海中逐步构架出重点内容的框架,为成功考取理财规划师创造了契机。
祝贺考证成功的学员,是你们的奋力拼搏,浇灌出成功的花朵,是你们的认真努力,等来了胜利的曙光,更是你们的勤奋刻苦,铸就出金色的前程。
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