国际注册财富规划师(简称AFM)是全球资产配置专家协会(简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。AFM财富规划师考试内容有哪些，本文讲清!

AFM课程体系:7大基础理论+9大实务规划+2大主题选修课程

金程AFM课程包含必修课程模块涵盖理财基础、个人家庭理财两个篇章，涉及金融、财务、经济、税务、法律、住房、教育、养老、投资、传承、信托等内容，选修课程模块涵盖公司理财、私人财富管理两大篇章，涉及企业融资、风险管理、财富传承、资产配置等内容。

在线网课：夯实基础、提升理论、拓展谈资

专业课程体系·基础篇

1.财富规划基础

内容包括财富规划的定义和内涵，财富规划的理论基础以及财富规划师须遵守的职业道德准则。

2.经济学基础

内容包括微观经济学与宏观经济学，经济学是财富规划工作中用于判断经济发展趋势与宏观、行业环境的重要工具。

3.金融基础

内容包括金融学基础知识, 全面了解主要金融产品和工具，搭建金融学理论框架，为后续的实务操作内容打下基础。

4.财务基础

内容包括财富管理工作所需要的财务知识，并对客户的财务状况与财务风险进行分析，以便给出合理的财富管理建议。

5.金融计算基础

内容包括金融计算中需要掌握的基础术语和概念，包括与货币时间价值相关的现值、终值、年金、利率、年限等重要概念与计算方法。

6.税务基础

内容包括税务基础知识以及常见税种的纳税人、征税对象、税率、应纳税额、税收政策等关键要素，学员应重点掌握企业所得税和个人所得税的相关知识，为后续的税务筹划内容打好基础。

7.法律基础

内容包括《民法典》中合同法、婚姻法与继承法里的的民事法律行为讲解。

》》》点击咨询AFM财富 规划师证书报考时间

在线网课：九大规划、实战落地、助力展业

1.住房消费规划

内容包括住房消费决策的制定以及不同房贷还款方式的计算。

2.子女教育规划

内容包括财富管理中针对子女教育的原则、发方式、成本与分析框架。

3.退休养老规划

内容包括当前养老产业的宏观形势分析，结合客户家庭财务状况的养老需求分析以及养老规划测算的具体方法与相关案例解析。

4保险保障规划

内容包括保险保障规划的概念、原理、产品介绍以及家庭保险规划的分析方法。针对保险知识体系化学习，学员能有效提升保险知识储备，强化针对保险规划分析与决策能力。

5.投资理财规划

内容包括各类投资理财工具的分析与应用一级投资组合管理与资产配置的操作方法，帮助学员将基础篇中学习到的基础理论知识在具体的投资理财工作中进行实操落地。

6.个人税务筹划

内容包括个人税务筹划中的基础知识与实务操作方法，讲授如何通过合理的税务筹划，有效提升投资收益率。

7.财产管理与传承规划

主要内容包括家庭财富传承的主要方法以及家庭财富传承中所面临的法律、税务、债务等问题，并对各类家庭财富传承工具的使用方法进行讲解。

8.健康风险管理规划

主要内容包括如何识别、评估和预防健康风险，通过理论与案例相结合讲解健康风险的风险识别与评估方法，以及如何从不同维度预防常见疾病。

9.保险金信托规划

内容包括保险金信托基础理论知识以及针对实务中经常遇到的问题的解答。

》》》点击咨询AFM财富 规划师证书报考条件

以上就是【AFM财富规划师考试内容，本文讲清!】的全部内容，想要了解更多关于AFM相关内容，可咨询AFM老师，带你全面了解AFM报名、AFM考试费用、AFM证书等信息!

AFM备考交流群 QQ群号：681581447。AFM资料&资讯随时分享，与众多AFM持证人交流考试经验。

>>>返回首页