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目前理财行业内行业内,有很多个不同的职业资格,分别为:
1、RFP:RegisteredFinancialPlanner
RFP,即 RegisteredFinancialPlanner,,和CFP一样,也是全球通行主攻理财这块的认证。
RFP的历史要晚于CFP,1983年才刚刚推出,目前全球持有此认证者超过6万人。
要获得RFP认证,需要参加5门课程的学习和考试,分别是:财务策划基础、投资计划、保险计划、税务及退休计划和财务策划实务,总计学时100小时左右,然后参加考试。若RFP考试合格,并具有两年以上从业经验,可以使用RFP头衔,若工作经验不足,则仅可以使用ARFPI头衔(RFPI附属会员),待从业经验满之后再转成RFP。
》》》》RFP集中面授保过班
2、ChFP:权威理财证书
以前我们谈到的CFA和CFP,实际上都是“洋和尚”。而今天要说的ChFP,则是由我国推出的理财类认证。ChFP职业资格认证,是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是一个由政府权威机构颁发的RFP证书。证书采用全国统一编号,可登录劳动和社会保障部官方网站--职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询真伪。
目前ChFP采用三级制,即职业资格三级、职业资格二级、职业资格一级,均为每年有两次考试机会。
和前面介绍过的CFA必须依次通过三级考试才能获得CFA头衔不同,ChFP则是每一级都有对应的证书,且彼此未必有考试上的递进关系。譬如根据规定,如果你要参加职业资格二级的考试,既可以是取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上,也可以是具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
由于是权威的理财认证,所以ChFP自2003年推出以来,同样发展迅猛,其官方网站公布的资料指出:2007年有近3万人参加认证考试。目前,我国RFP的保有量已超过8万人,已形成了中国主流、权威的理财师职业群体。
3、CFP金融理财师:国际
根据在美国金融理财学院(College for Financial Planning)和美国金融理财师行业协会(Financial Planning Association)2005年的行业调查——《2005年金融理财业趋势调查》(2005Survey of Trends in the Financial Planning Industry),金融理财已经成为一个令人兴奋和艳羡的新兴行业。
CFP资格证书是美国以及全世界公认的金融理财行业权威等级证书。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。2009年以前,CFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,CFP资格由FPSB China进行认证。CFP资格已经纳入FPSB国际认证体系。
4、AFP:国内金融理财师
AFP则“三大认证资格诞生理财师(国内)
参加AFP资格考试并合格,是取得AFP资格的必要条件。只有获得AFP资格,才能申请参加CFP的教育、考试,终申请CFP资格。
AFP资格考试内容包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划等,目前进行的考试历时时间共计6个小时。
2013年8月,劳动和社会保障部推出了首份《RFP职业标准》。《标准》将理财师分为两个等级,分别是RFP和RFP两类。他们必须掌握9个方面的基础知识,分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。
对于申报RFP培训和RFP的人员,《标准》也从学历和实践操作方面分别做出了规定,通过相关资格考试的理财师将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》,全国通用。目前,重庆、广东等地已经分别有数十位银行、保险公司的理财经理获此证书。
RFP免费考试资料:http://fp.gfedu.com/special/getinfo/getInfo.shtml
RFP在线做题:http://pc.gfedu.cn/exam/
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