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RFP：快速进行职场定位的捷径

2016年04月20日 00:28

随着经济的发展和居民财富的不断增加，我国大众的理财意识和理财需求正在逐步养成，与此同时，我国金融产品也正逐步丰富起来，股票、基金、保险、信托、债券、理财产品等越来越多。各类金融产品与普通大众之间的对接，需要大量金融中介人才参与，这类综合类金融人才即通俗意义上所讲的理财规划师。

随着消费者多元化的消费需求和综合金融时代的到来，任何机构的理财相关人员，无论是银行的理财经理、保险公司的代理人、券商的投顾还是第三方的理财顾问，都应该向满足客户需求的综合金融理财师转变。专业资质是快速进行职场定位的捷径。而RFP证书正好可以满足这一需求。
理财业务和私人银行业务已经成为许多金融机构的重点战略业务，理财规划师队伍建设已经成为业务推动的重要工作之一。目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

相对国内目前较为盛行的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，其内容覆盖：财务策划、税务、保险、遗产策划等方面的专业内容，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识；通过RFP的学习，学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而针对不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的产品，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

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