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RFP是什么?注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质,请特别留意与国际注册财务策划师公会所特许制定的IARFP认证的区别
财务策划也叫理财、理财规划,是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员
现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、第三方理财、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球的职业之一
未来几年,财富管理业务将是全球银行业重要的增长领域之一,中外金融机构均将未来拓展中国市场的重点定位于个人理财业务,届时财务策划师将成为“黄金职业”
RFP考试报名条件
凡符合以下任意条件者,均可报名参加RFP考试
1.大专以上学历
2.从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士注册财务策划师(RFP)报考指南注册财务策划师(RFP)报考指南3.对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士
RFP考试时间
RFP(个人理财)资格认证考试每季举行一次,分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟,一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟,一般安排在下午
RFP考试报名时间
国内目前仅设六月和十二月两场,提前两个月启动RFP考试报名程序
RFP考试地点
考试地点由RFPI中国中心指定,将安排在RFPI中国中心授权的考点,或者是合作的金融机构所在地
RFP考试科目
《金融理财原理》、《个人理财实务》,已获得ARFP资格者不需要再参加《金融理财原理》科目考试
RFP考试题型
RFP(个人理财)考题类型是客观单项选择题,《金融理财原理》为150道单选题,《个人理财实务》为150道单选题
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