注册财务策划师(RFP)

　　RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会制定的专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

　　美国注册财务策划师(RFP)是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

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　　RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

　　RFP课程内容：

　　RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

　　1、财务规划原理

　　微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

　　2、子教规划及住房规划

　　我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

　　3、投资规划

　　投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合，资产配置实务;行为金融学基础

　　4、保险规划及养老规划

　　退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操

　　5、税务规划及遗产规划

　　我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

　　6、法商智慧

　　法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法)，财富管理的法商智慧

　　7、企业理财规划

　　基础财务报表分析，企业投融资规划，企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。

　　RFP课程设置优势

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

        以上就是【注册财务策划师RFP考试考什么？如何才能报名？】的全部解答，大家如果想在今年拿到RFP证书，建议早做打算，2023年的RFP考试正在火热报名中，金程网校针对2023年RFP考试推出全方位培训班级，适合各个基础的同学，欢迎大家点击红色链接咨询。

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