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  • 太保培训部

    2016-04-15 09:53:02

    如果你能够在客户生日时为其提供一次理财服务,那么客户所得到的满意度可能要比送去一大步。一份鲜花,送去一个电话高得多。我相信RFP学习所带来的是全方位的、对理财的认知和理解。向公司所要求的专业化服务,迈进一大步。

  • 杜经理

    2016-04-15 09:51:51

    通过8天高强度培训,受益颇多,初步掌握了RFP理财规划师课程的要点,在头脑中建立起各种理财模型。以前自己的金融知识凌塞琐碎,通过本次学习,已经树立了系统连贯的理财知识。

  • 鲁女士

    2016-04-15 09:49:19

    感谢培训过程中的班主任、辅导员,他们在最大限度的为学员服务,无论是课堂上还是课下,都能看到他们勤奋工作的身影。上课第一天得了胃肠疾病,上吐下泻,班主任和辅导员陪我去医院办手续,检查,直到深夜,真是不是亲人胜似亲人,在此一并表示感谢。

  • 吴老师

    2016-04-15 09:48:24

    经过这几天的学习,让我系列学习了许多专业知识,对国家的宏观经济、微观经济有了更深的认识,能够帮助客户及自己进行更专业的规划,改变自己及团队的销售模式,让客户感受到我们不是只会做第一人人情单,第二勤奋单,我们要做第三专业单。

  • 施经理

    2016-04-15 09:47:37

    入行10年,参加过培训很多,但这种类型的培训还是第一次,范围广;以前只能从保险角度跟客户讲怎样,现在可以从更广泛的角度深入,对于业务中有提成业绩,对自身帮助很大;专业性上提高了很多,对说服客户有帮助。

  • 蔡经理

    2016-04-15 09:46:40

    退休规划在平时的工作中应用的比较多,鉴于最近针对遗产税的话题比较多,所以保险的销售方向在此方面的突破比较大;关于金融计算器的使用卡片现在一直在使用,其中“现金时间价值应用的比较多”,通过实际案例的演示,虽然暂时没有实际成单,但是给客户规划的都是大单。

  • 姜先生

    2016-04-15 09:45:49

    2014年7月份学习RFP,8月中旬回到公司。运用税收和遗产规划,初始金额约定50万;10月,不断与客户分析家庭风险及规划,客户根据分析直接把保费费调至300万;同时客户计划帮两个孩子各自购买1000万保费的产品。

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