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项目 |
助理理财规划师(%) |
理财规划师(%) |
理财规划师(%) |
|
基本要求 |
职业道德 |
5 |
5 |
5 |
基础知识 |
70 |
60 |
50 |
|
相关知识 |
现金规划 |
3 |
- |
- |
消费支出规划 |
5 |
- |
- |
|
教育规划 |
3 |
- |
- |
|
风险管理和保险规划 |
4 |
8 |
- |
|
投资规划 |
4 |
8 |
14 |
|
税收筹划 |
- |
4 |
12 |
|
退休养老规划 |
3 |
5 |
- |
|
财产分配与传承规划 |
3 |
5 |
13 |
|
综合理财规划 |
- |
5 |
- |
|
指导与创新 |
- |
- |
6 |
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
专业能力
项目 |
助理理财规划师(%) |
理财规划师(%) |
理财规划师(%) |
|
能力要求 |
现金规划 |
5 |
3 |
2 |
消费支出规划 |
15 |
8 |
5 |
|
教育规划 |
10 |
3 |
3 |
|
风险管理和保险规划 |
20 |
18 |
10 |
|
投资规划 |
25 |
18 |
20 |
|
税收筹划 |
- |
10 |
18 |
|
退休养老规划 |
15 |
10 |
9 |
|
财产分配与传承规划 |
10 |
15 |
18 |
|
综合理财规划 |
- |
15 |
10 |
|
指导与创新 |
- |
- |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
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