一、项目背景

　　随着理财规划师群体的迅猛发展，金融行业对于理财规划师(职业资格一级)鉴定的开展翘首期盼，理财规划师(职业资格一级)鉴定成为完善理财规划师认证体系建设中的重要环节；完整而健全的分级认证体系无论对于从业人员持续成长与发展还是完善金融理财行业标准来说都是必要而且具有建设性意义的。

　　经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进，理财规划师(职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。理财规划师认证试点工作由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准、北京市职业技能鉴定中心主办、北京东方华尔金融咨询有限责任公司组织承办，截止到2011年底，全国参与理财规划师(职业资格一级)的学员总数超过2000名，其中1789名学员已经取得职业资格证书。

　　经过2009-2011年间理财规划师(职业资格一级)试点培训工作经验的总结与整理，自2012年度开始，理财规划师(职业资格一级)的培训课程将进一步优化改进，着重解决行业人才的实务性需求，更加符合当前经济环境下高端金融混业人才的专业需求。

　　二、资格认证介绍

　　理财规划师职业资格证书（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国由政府颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——职业资格工作网（www.osta.org.cn）和理财规划师考试网（www.chfp.org）查询。理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。

　　理财规划师（职业资格一级）是职业资格认证序列中的别，同时也是中国金融行业的认证。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副职称，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。

　　》》》ChFP一级精品无忧班

　　三、认证对象

　　l  银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。

　　l  集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

　　l  会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。

　　四、ChFP报考申报条件

　　（具备以下条件之一者可以申报）

　　1、  连续从事本职业工作19年以上。

　　2、  具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

　　3、  具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。

　　4、  取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　5、  取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

　　五、附件：《关于理财规划师（职业资格一级）与职称的关系说明》

　　对于取得理财规划师职业资格证书所享受的相关福利待遇的法律条文具体如下：

　　关于在职业培训工作中贯彻落实〈中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定〉的若干意见劳社部发〔1999〕31号

　　第九条：积极推动企业职工培训工作的开展。企业职工培训应以岗位培训为重点，并加强新技术、新工艺应用的培训。指导企业建立竞争上岗机制，健全培训、考核、使用相结合并与待遇相联系的激励机制。要加强技师和技师的培养，改革其资格认定和评聘办法。在试点的基础上，逐步实行由相应的职业技能鉴定机构按照统一的标准和要求，对符合申报条件的人员进行考核鉴定的方式，合格者颁发统一的技师和技师资格证书。技师或技师的工资和津贴，由用人单位在现有基础上适当提高。其福利待遇可由用人单位按照技师参照工程师、技师参照工程师的相关福利待遇确定。

　　根据此条文，理财规划师（职业资格一级）所享受福利待遇等同于工程师的相关福利待遇。在我国现行的职称列表中，工程师为“副”，故理财规划师（职业资格一级）等同于职称序列中的“副”职称，享受相关的福利待遇。

　　》》》想要了解更多一级chfp报考知识我咨询

　　六、如何申报

　　1、  认证时间与培训时间：具体时间安排另行通知。

　　2、  培训教材：中国就业培训技术指导中心组织、北京东方华尔金融咨询有限责任公司负责编撰的理财规划师职业资格一级培训教程。

　　3、  ChFP考试科目：（1）理论知识；（2）技能操作；（3）综合评审。

　　4、 人保部委托北京东方华尔金融咨询有限责任公司进行试点工作。

　　ChFP全套备考资料在线下载：http://fp.gfedu.com/special/free.shtml?banner

　　ChFP在线做题：http://pc.gfedu.cn/exam/

》》返回首页