一级理财规划师

        1.连续从事本职业工作19年以上。

        2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

        3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

        4.本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学.。

        注：以上申报条件为标准，但各地区均有些差异，请以当地考试鉴定中心要求为准。上述条件只需满足其中一条即可。

二级理财规划师

        1.连续从事本职业工作13年以上。

        2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

        3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

        4.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

        5.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

        6.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

        7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。



三级助理理财规划师

        1.连续从事本职业工作6年以上。

        2.具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

        3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

        4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

        5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

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