AFM智能通关计划
智能高效、个性化、多元化教学
点击咨询
AFM是什么？
AFM学习周期是多久？
AFM学习什么内容？
AFM报考条件是什么？
AFM学习形式是什么？
AFM培训费用是多少？
AFM国际注册财富规划师认证
国际注册财富规划师
国际注册财富规划师AFM（Accredited Financial Manager）是全球资产配置专家协会（Institute
of Global Asset Allocation
Specialists，iGAAS协会）发起设立的、面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定。
课程包含必修课程模块涵盖理财基础、个人家庭理财两个篇章，涉及金融、财务、经济、税务、法律、住房、教育、养老、投资、传承、信托等内容，选修课程模块涵盖公司理财、私人财富管理两大篇章，涉及企业融资、风险管理、财富传承、资产配置等内容。
课程包含必修课程模块涵盖理财基础、个人家庭理财两个篇章，涉及金融、财务、经济、税务、法律、住房、教育、养老、投资、传承、信托等内容，选修课程模块涵盖公司理财、私人财富管理两大篇章，涉及企业融资、风险管理、财富传承、资产配置等内容。
咨询报考条件
AFM证书价值
国际认证
国际认证
全球资产配置专家协会（Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS协会）发起设立的面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定
国内认可
国内认可
AFM被纳入全国财经金融专业人才培养工程（简称PFT）
机构认可
机构认可
国内机构陆续将AFM纳入绩优人才培养方案
打造个人IP
打造个人IP
专业知识赋能+专业水平认证，为你的专业能力背书
系统知识
系统知识
七大财富规划理论基础+九大实务财富规划+两大拓展选修课程，提供全免费丰富的知识体系
成交法宝
成交法宝
完善的财富规划知识体系，涵盖中高净值客户关注的各类资产配置方案规划，提升展业成功率
工具赋能
工具赋能
财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等全面掌握财富管理实战技能与工具，助力学员挖掘中高客户真实需求
持续赋能
持续赋能
为学员搭建持续学习交流平台，在提供继续教育学习外，还提供一个社交平台，与优秀同业人员交流，持续陪伴你成长
咨询AFM报考详情
AFM适合人群
01
助力金融机构
打造绩优团队 加速机构团队专业化转型
打造绩优团队 加速机构团队专业化转型
保险、银行、证券、财富管理公司
咨询机构报名政策
02
助力理财顾问
向专业化转型 打通中高净值客户成交路径
向专业化转型 打通中高净值客户成交路径
保险代理人、保险经纪人、银行理财顾问、私行客户经理、三方财富顾问、券商服务客户从业者及信托财富管理从业者等理财顾问
了解个人报名优惠
03
对理财规划
感兴趣人士 建立系统理财观念，平衡人生收支
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士
感兴趣人士 建立系统理财观念，平衡人生收支
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭做理财规划的宝妈;想兼职创收:如律师，会计等结合自身现有职业资源创收人士
了解个人报名优惠
04
在校大学生
及应届毕业生 提升专业素养，拓展职业发展空间
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
及应届毕业生 提升专业素养，拓展职业发展空间
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
了解个人报名优惠
AFM课程体系
基础
理财篇
财富规划基础
金融计算基础
经济学基础
财务基础
金融计算基础
经济学基础
财务基础
金融基础
税务基础
法律基础
税务基础
法律基础
个人
理财篇
财富管理传承规划
保险金信托规划
健康风险管理规划
住房消费规划
退休与养老规划
保险金信托规划
健康风险管理规划
住房消费规划
退休与养老规划
子女教育规划
保险保障规划
投资理财规划
个人税务筹划
保险保障规划
投资理财规划
个人税务筹划
公司
理财篇
公司理财概述
企业财报分析
企业投资规划
企业融资规划
企业税务筹划
企业风险管理
企业财报分析
企业投资规划
企业融资规划
企业税务筹划
企业风险管理
私人财富
管理篇
财富管理与客经营
高净值客户的财务风险筹划
高净值客户的婚姻风险筹划
高净值客户的传承筹划
高净值客户的债务筹划
海外资产配置
高净值客户的财务风险筹划
高净值客户的婚姻风险筹划
高净值客户的传承筹划
高净值客户的债务筹划
海外资产配置
咨询领取试听课程
AFM学习形式
AFM
国际注册财富规划师
国际注册财富规划师
线下集中面授
实时与一线实战师资互动、结合AFM课程体系，深度解析与个性化指导，确保学员充分理解并掌握知识及业务技能。
开班要求：学员数满100人可开班
互动教学：与老师零距离接触，和同学们一起学习交流成长
知识拓展：在职导师结合实例拓展教学内容，扩展更多知识
专属定制：在认证课程体系基础之上，针对性的拓展实务内容
知识拓展：在职导师结合实例拓展教学内容，扩展更多知识
专属定制：在认证课程体系基础之上，针对性的拓展实务内容
机构团报价格咨询
AFM智能网课
灵活便捷，能够随时随地学习，节省时间和成本，同时提供多样化的学习资源和互动方式，满足不同学员的学习需求
课程时长：220课时
个性化：根据学员每天学习时间，制定学习计划
智能化：学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计
多元化：智能系统+在线学习班级群助教答疑
智能化：学习任务、知识点、课后习题结果等数据统计
多元化：智能系统+在线学习班级群助教答疑
课程费用咨询
实战讲师
韩老师
10余年金融实务讲师
美国特许金融分析师（CFA）
美国注册财务策划师（RFP）
注册金融风险管理师（CFRM）
资深证券分析师
林老师
10余年外资银行实务管理经验
美国特许金融分析师（CFA）持证人
英国艾塞克斯大学管理学硕士
曾任某外资银行支行行长
黄老师
10余年金融行业实务经验
上海交通大学金融学博士
CPA财管高分考霸
曾高等学校、基金公司从业多年
陈老师
10多年财税培训经验
CTA注册税务师，中级经济师
某大型税务师事务所合伙人
曾任某企业财务总监
张老师
15年保险行业销售管理培训经验
天津电视台金融板块特邀嘉宾
曾任某保险公司培训主管
连续多年达成COT
赵老师
10年金融培训管理经验
人民大学公共财政与公共政策硕士
曾担任某大型金融咨询公司事业部经理
多家金融企业长期项目导师
肖老师
15年保险行业管理经验
中国政法大学民商法硕士
FRM金融风险管理师，法律职业资格
曾任某保险公司销售培训总监
常老师
15年保险行业管理经验
中国政法大学民商法硕士
FRM金融风险管理师，法律职业资格
曾任某保险公司销售培训总监
刘老师
14年金融机构资产管理专业经验
加拿大魁北克大学经济学硕士
美国注册会计师USCPA会员，香港证券专业学会持证
曾任某香港上市券商上海代表处负责人
赵老师
10余年金融培训经验
上海第一财经特约嘉宾及评论员
上海市理财大赛评委
上海优秀青年教师基金获得者
宗老师
14年金融机构资产管理专业经验
加拿大魁北克大学经济学硕士
美国注册会计师USCPA会员，香港证券专业学会持证
曾任某香港上市券商上海代表处负责人
蒲老师
13年高净值人士财富管理服务经验
复旦大学经济学硕士
中国注册会计师、法律执业资格
曾任某知名财富管理公司执行董事
王老师
民商法实务咨询与培训专家
澳门科技大学法学博士
曾任某高校法学院副院长、硕士生导师
中国海商法学会会员
李老师
26年金融行业工作管理经验
复旦管理学院MBA面试官
复旦大学工商管理硕士
曾任某财富集团市场部总监
韩老师
12年财富管理实战经验
香港大学硕士
CFA特许金融分析师授权认证讲师
曾任某财富管理公司总经理
更多师资介绍
领取试听课程
学员权益
专业资格认证
实现专业化转型的专属方案
权威认证
系统知识
专业背书
产能提升
AI
智能学习平台
让学习更高效、更便捷
高清网课
定制计划
智能答疑
章节测试
完善的教辅资料
搭配丰富多样的学习资料和工具
专属讲义
模拟题集
参考资料
在线题库
一站式服务体系
从报名到考试到取证全流程陪伴
三师伴读
学习活动
报名指导
日常督学
落地的展业工具
学以致用将知识转化为实用技能
金融计算器小程序
养老规划小程序
朋友圈营销小程序
继续教育学习平台
专属增值服务
提供老学员专属的交流平台
继续教育直播课
线下授证仪式
行业学员沙龙
行业展业交流群